当前聚焦:A股午评 | 沪指跌0.23% 军工板块、虚拟电厂概念逆势走强
今日A股低开后冲高回落,三大指数一度均翻红!截至上午收盘,沪指跌0.23%,深成指跌0.18%,创业板指跌0.12%。
盘面上,军工板块震荡拉升,中天火箭封板;中船系走强,中船防务涨停;充电桩、虚拟电厂概念反复活跃,杭州热电4连板;互联网电商板块冲高,焦点科技、国联股份涨停;半导体芯片股延续热度,存储芯片、Chiplet方向领涨;AI赛道冲高回落,浪潮信息大涨8%,联特科技再创历史新高,市场热点轮动较快。
【资料图】
展望后市,中国银河证券认为,当前A股没有大幅下跌的基础,建议关注“已充分调整+基本面扎实”的高景气板块。
热门板块
1、存储芯片板块走强
半导体芯片板块延续反弹,存储芯片、Chiplet方向领涨,同兴达快速封板,汇成股份涨近10%,长川科技、东芯股份、钜泉科技、龙芯中科等纷纷冲高。
点评:消息面上,据中国半导体论坛,供应链人士透露,长江存储已经正式通知NAND涨价,涨价幅度约在3-5%左右。据悉,涨价最先影响的是企业级市场,消费级的现货市场可能还需要一段时间才会看到明显上涨。
2、电商概念拉升
互联网电商概念股震荡冲高,焦点科技、国联股份涨停,吉宏股份、青木股份、若羽臣、壹网壹创、丽人丽妆等跟涨。
点评:消息面上,为预热“618”购物节、吸引客流,部分商家已将平台“618”预售期提前至5月18日。
3、中船系走高强
中船系板块震荡走高,中船防务涨停,昆船智能、中船汉光涨超9%,中国重工、中国船舶、中国动力跟涨。
点评:消息面上,据第一财经报道,记者以投资者身份致电中国船舶,在问及中船系是否有重组预期时,公司表示,从2021年6月30日算起,承诺5年内解决同业竞争问题。
4、AI赛道冲高回落
AI概念股冲高回落,算力方向领涨,浪潮信息、东芯股份大涨超8%,青云科技、鸿博股份、中科曙光、寒武纪、首都在线等跟涨。
点评:消息面上,近期AI服务器价格大涨,有企业透露,其去年6月购买的AI服务器不足一年价格涨了近20倍。同期,GPU价格也不断上涨,例如A100GPU市场单价已达15万元,两个月前为10万元,涨幅50%。
机构观点
展望后市,中国银河证券认为,当前A股没有大幅下跌的基础,建议关注“已充分调整+基本面扎实”的高景气板块。
中信建投:景气度明确向上,AI落地快于预期
中信建投认为,年初至今,游戏板块核心公司市盈率修复至20-25x,在景气度回暖+AI落地之下,板块估值中枢应有望进一步上行:1、景气度明确向上;2、AI产业落地远快于预期:1)AI降本是表像,增收是核心:从近期国内&海外案例看,大部分公司不裁人,而是利用AI提人效,增加供给推动增收;2)中长期看原生AI游戏:多模块技术再发展,OpenAI 发布ShapE 模型,原生AI游戏有望出现(美术、声音素材,NPC均为实时渲染,动态智能),将颠覆现有体验,打开行业想象。3、此外,此前报告提到的“AI有望撬动VR/AR行业奇点”,叠加6-7月苹果MR发布,有望对有VR游戏布局的公司形成催化。
中信建投:军工行业处于三重底部区间 建议五方向关注
中信建投指出,目前军工行业处于板块估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间,具备显著投资价值,随着新一轮的景气上行和产能扩张,行业有望重回上升通道,预计二季度下旬板块出现拐点。推荐细分赛道龙头公司,首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的,次选“估值低分位,边际变化大”的标的,同时重点关注军贸、国改受益标的。
中国银河证券:建议关注“已充分调整+基本面扎实”的高景气板块
中国银河证券策略分析师蔡芳媛在5月16日发布的研报中表示,当前宏观经济温和复苏,未来预计促消费的政策支持力度将适度加大,增强内生动力,持续提振市场信心。当前A股没有大幅下跌的基础,A股市场虽短期有所调整,但是在经济持续复苏为A股上行提供有力支撑的背景下,市场人气并未退潮,只是风格轮动加速。A股短期调整带来投资机会,也带来了向上的空间。建议关注“已充分调整+基本面扎实”的高景气板块。
本文来自“腾讯自选股”,智通财经编辑:王秋佳。
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