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房地产及物业行业周报：新房价格温和上涨 土拍市场热度延续_环球通讯

时间：2023-04-19 10:29:05 来源: 首创证券股份有限公司


(资料图片)

政策端：中央方面：上周住建部部长倪虹调研时指出，2022年建筑业和房地产业两个支柱产业增加值合起来占GDP13%。行业企业要充分发挥国民经济“顶梁柱”“压舱石”作用，自觉担当稳定宏观经济大盘使命责任。因城施策方面：上周北京发布2023年政府工作报告中提到，多子女家庭和职住平衡家庭购房支持政策，按照“一区一策”的方式由房山区试点，相关内容报请市委市政府同意试点推进，下一步需争取人行营管部和住建部同意。杭州市发布《进一步深化户籍制度改革的实施意见》，进一步放宽落户政策，35周岁以下大专学历可落户，45周岁以下硕士可直接落户；45周岁以下技师、35周岁以下高级工职业资格有6个月社保可落户；全面放开桐庐县、淳安县、建德市三县（市）城镇落户。

市场端：2023W15我们重点监测的39城商品房成交面积为395.8万平米，环比12.1%，同比29.6%；全年累计成交面积5874.8万平米，同比6.5%。2023W15我们跟踪的10个城市商品房可售面积为6133万平米，较上周环比-0.63%；库存去化周期为10.5个月，环比0.6个月。其中上海和杭州去化周期相对健康，分别为3.8和2.1个月；弱二线城市福州，三线城市莆田和宝鸡去化周期较高，分别为24个月以上。2023W15我们跟踪重点城市推盘套数为5301套，环比-48.7%，年度累计总推盘数同比-10.3%；周度新开盘去化率57.8%，环比变动3.3%，仍维持在较高水平。整体销售市场热度持续。小阳春后房企推盘有所下滑，我们预计商品房销售呈现季节性回落。

投资建议：资产质量优化带动优质房企PB回升。当前国央企的销售超预期复苏，预期差将带动国央企估值小幅回升。历史低效资产包袱较小，于周期底部获取三高土储（高能级、高去化、高利润率）的房企，将形成较明显的换牌效应，带动资产质量优化。在区域分化的背景下，资产质量提升将带动优质房企PB逐步回升至2018年行业高周转模式前的水平。持续推荐：1）高能级布局、拿地换牌比例较高、规模适中的头部房企：招商蛇口、华润置地；2）行业底部拿地扩张的优质房企：

滨江集团、华发股份。3）融资和拿地后续恢复正常的困境反转类房企，有望迎来估值提升：金地集团。4）永续现金流类房企：龙湖集团、华润置地。

风险提示：销售恢复难以持续，市场对宽松政策反应钝化，房价超预期下跌等。

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